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深入低空经济产业链:挖掘低空经济产业链中的领军企业

发布时间:2024-08-17 来源:银创智库


深入低空经济产业链:挖掘低空经济产业链中的领军企业

银创智库 2024年08月17日 08:31 


低空经济是一个综合性经济形态,它以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的低空飞行活动为牵引,辐射带动相关领域的融合发展。这一经济形态不仅体现在第一、第二、第三产业中,还在促进经济发展、加强社会保障、服务国防事业等方面发挥着日益重要的作用。
低空领域的主要产品有备受关注的eVTOL(电动垂直起降飞行器)、无人机(消费级、工业级)、直升机、传统固定翼飞机等。
从应用场景区分,低空经济可以划分为城市场景(城市空中交通)和非城市场景(偏远地区的工业、农业、林业、渔业和建筑业的作业飞行以及医疗救援、抢险救灾、气象探测、海洋监测、科学实验、教育训练、文化体育等方面的飞行活动)。
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深入剖析了低空经济产业链的上中下游。从设备制造、运营服务到最终消费者应用,每个环节都蕴藏着巨大的商业价值。同时深入挖掘低空经济产业链中的领军企业。他们的成功故事,不仅揭示了低空经济的巨大潜力,也提高了宝贵的投资参考。
大潜力,也提供了宝贵的投资参考。image.png

低空经济是低空飞行活动与产业融合的新型经济形态。
低空制造:为低空飞行活动提供航空器等产品和服务。包括航空器、零部件、机载设备等。
低空飞行:低空经济的核心产业,对整个低空经济发展起着牵引和带动作用。分为生产作业类、公共服务类、航空消费类等。
低空保障:为低空飞行和空域安全提供保障服务的相关产业。包括基础设施建设运营、低空空域管控系统、无人机飞行信息、无人机反制系统等。
综合服务:支持和辅助低空经济发展的各种服务性产业。包括航空会展、广告咨询、科教、文化传媒、租赁等。

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“低空”的意义:
低空空域,通常是指距正下方地平面垂直距离在1000 米以内的空域,根据不同地区特点和实际需要可延伸至3000米。
2023年12月民航局出台《国家空域基础分类方法》,向国际空域通用管理方法靠拢。2023年12月21日,民航局发布《国家空域基础分类方法》对我国空域划设和管理使用进行规范,依据航空器飞行规则和性能要求、空域环境、空管服务内容等要素,将空域划分为A、B、C、D、E、G、W等7类,其中,A、B、C、D、E类为管制空域,G、W类为非管制空域。《国家空域基础分类方法》对我国空域资源进行规范划设立,为充分利用和管理使用国家空域资源奠定基础。
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eVTOL定义,与低空经济的关系
低空经济交通工具主要包括直升机、无人机和飞行汽车三大类,其中广义上的飞行汽车包括eVTOL(电动垂直起降飞行器)和陆空两栖类。
eVTOL:仅具备飞行功能,与直升机的主要区别在于其为纯电驱动,与无人机的区别在于其主要以载人为主。
陆空两栖类:兼顾空中飞行和陆地行驶,从车身结构上可分为一体式和分体式两种类型。目前,投身于这类飞行汽车研发的企业数量有限。一体式结构技术难度大,预计中短期内难以落地;对于分体式飞行汽车,小鹏汽车和广汽已经发布相应的产品。
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eVTOL是一种新型的航空交通工具,具有安静、环保、高效等优点,被认为是未来城市交通发展重要方向之一。
全球 eVTOL 制造商目前主要分布在美国、中国、德国、法国日本和英国等,累计占据了 80%以上的市场份额。
Morgan stanley,2026 年全球eVTOL市场规模将达 619 亿美元,2030年有望达到305.2亿美元,2040 年将高达1.5万亿美元 。
城市空中交通(UAM)是未来 eVTOL 重要落地场景之一,而中国将是全球最大的城市空中交通市场,预计到2040年中国市场将占到全球eVTOL市场规模的 20%-25%。
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低空经济市场规模
通用机场、在册无人机数量:全球主要国家通用机场总数量超11000座,其中中国有399座通用机场,仅占全球通用机场数量的3.6%;全球主要国家在册无人机总数量超200万架,其中中国在册无人机数量达95.8万架,占全球在册无人机数量的46.5%。
市场规模:全球范围内,2015-2022年通用飞机交付额由241.2亿美元波动发展至229亿美元,2022年同期增长6.2%,美国通用航空器交付量占据全球市场规模的比例始终超60%;据测算,2015-2024年全球民用无人机市场规模将从214.5亿元发展至4157.3亿元CAGR达43%,中国占全球无人机市场规模的比例始终保持在50%以上。
中国低空经济市场规模2021年达2.3万亿元,2022年达2.5万亿元:据中央发布的《国家立体交通网络规划纲要》,到2035年中国低空经济的产业规模将达6万亿元。
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中国通用航空市场规模:2018-2022年,我国通用航空在册航空器数量由2945架波动增长至3186架,据测算,数量将会持续增长并于2024年达3394架。
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2017-2024年3月26日,全国备案通用机场452座,通用航空飞行时长由838千小时波动增长至1219千小时。
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中国民用无人机市场规模:国内民用无人机市场整体呈高速增长态势,消费级无人机和工业级无人机交错发展。
2015-2023年,民用无人机总市场规模由155亿元波动增长至1649.8亿元,增长速度快,预计将继续稳定增长并于2024年实现突破并达到2070.6亿元的总市场规模。
2015-2023年,消费级无人机市场规模由125.48亿元增长至516.1亿元,先快速增长后速度放缓并保持一定水平的稳定增长。
2015-2023年,工业级无人机市场规模由30.03亿元增长至1133.7亿元,增长速度波动起伏大,基本保持较高水平的增长速率,市场规模于2021年反超消费级无人机,成为民用无人机市场主流。
2019年,消费级无人机和工业级无人机的增长速度都急速下降,主要受该年中美贸易战影响,隔年增速恢复。
2023年中国民用无人机市场结构:
工业级无人机市场规模达到727亿元,占比61%。
消费级无人机市场规模为469亿元,占比39%。
2015-2024年中国用无人机市场结构:
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低空经济竞争格局
通用航空是低空经济的主体产业,无人机是低空经济的主导产业。
国外市场:通用航空领域,全球范围内以美国为主占据明显领先优势,我国仍处于发展阶段; 消费级无人机领域,我国企业大疆一家独大,占全球市场主体。消级无人机市场中,大疆创新占全球市场份额的73%,头部效应显著。
国内市场:通用航空领域,航空领域的国有大型企业集团占主导地位,主要有航空工业等企业;工业级无人机领域,以大疆创新为龙头企业,纵横股份、亿航智能等企业也在不断发展竞争。

国内低空经济企业代表
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国内低空经济产业——重点公司梳理
大疆创新——无人机行业排名第一
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中航无人机——全体系全场景整体解决方案
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航天彩虹——军用及民用无人机
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极飞科技——构建无人化智慧农业生态
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亿航——城市空中交通科技
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峰飞航空——eVTOL的全球开拓者
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御风未来——空中出行创新方案提供商
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中国重点区域创新实践
截至2023年,共有16个省(区、市)将“低空经济”有关内容写入政府工作报告;其中,有5个省份成为全国首批低空空域管理改革试点省份,分别是四川、海南、湖南、江西、安徽。
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低空经济改革试点省份-安全与发展经济是首要考虑因素,其中,试点省份选择原因如下:
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重要政策汇总:
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中国低空经济发展痛点
主要包括技术和装备发展的初级阶段、基础设施和规则制度体系的不完善、低空通信问题、监管盲区和监控手段不足以及市场潜力的挖掘空间大等方面。
针对这些痛点,需要从技术创新、基础设施建设、法规制度完善、监管手段提升以及市场需求开拓等多方面入手,共同推动中国低空经济的健康发展。
上游产业链挑战:原材料与核心零部件供应;技术研发和创新需求
中游产业挑战:航空器制造技术瓶颈;安全监管能力不足。
下游运营应用端问题:飞行审批和空域备案流程繁琐;市场潜力挖掘空间大,但普及率不高。
全产业链共性挑战:空域使用机制优化需求;高带宽通信网络建设需求;政策支持与市场准入门槛。
特定场景下的特殊痛点:eVTOL产业发展初期的不确定性;监管盲区和技术监控手段缺乏。
“低空经济是一个万亿元量级的赛道,但越是这样的赛道,越不会快速地跑。”专业人士表示,空域使用的复杂性、飞行安全等问题均有可能影响低空经济产业发展的进展。
从目前的情况来看,eVTOL商业化需要解决避障、智能驾驶、航路规划、电池技术等方面障碍。eVTOL真正实现产业化还需要在快速监测系统、智能系统、航路规划设计、电池系统进行进一步迭代。但低空经济业态未来的发展规模将远超过新能源汽车。在当下阶段,无论是技术的提升还是应用场景的打造都需要进一步的资金投入。
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低空经济正逐步从初期向成熟期过渡,无论是技术还是应用场景都将进一步成熟。与此同时,作为一个技术密集型和资本密集型的产业,无人机产业需要大量的资金投入来支持研发、生产和市场推广。随着技术的不断创新和应用场景的持续拓展,低空经济的上下游产业链将不断完善和发展。同时,国内积累的消费电子生态、通信产业生态、互联网生态,也为低空经济的产业链发展带来丰富的基础生态,形成有效融入和牵引。


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