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深入低空经济产业链：挖掘低空经济产业链中的领军企业
发布时间：2024-08-17
来源：银创智库
深入低空经济产业链：挖掘低空经济产业链中的领军企业
低空经济是低空飞行活动与产业融合的新型经济形态。
低空制造：为低空飞行活动提供航空器等产品和服务。包括航空器、零部件、机载设备等。
低空飞行：低空经济的核心产业，对整个低空经济发展起着牵引和带动作用。分为生产作业类、公共服务类、航空消费类等。
低空保障：为低空飞行和空域安全提供保障服务的相关产业。包括基础设施建设运营、低空空域管控系统、无人机飞行信息、无人机反制系统等。
综合服务：支持和辅助低空经济发展的各种服务性产业。包括航空会展、广告咨询、科教、文化传媒、租赁等。
低空空域，通常是指距正下方地平面垂直距离在1000 米以内的空域，根据不同地区特点和实际需要可延伸至3000米。
2023年12月民航局出台《国家空域基础分类方法》，向国际空域通用管理方法靠拢。2023年12月21日，民航局发布《国家空域基础分类方法》对我国空域划设和管理使用进行规范，依据航空器飞行规则和性能要求、空域环境、空管服务内容等要素，将空域划分为A、B、C、D、E、G、W等7类，其中，A、B、C、D、E类为管制空域，G、W类为非管制空域。《国家空域基础分类方法》对我国空域资源进行规范划设立，为充分利用和管理使用国家空域资源奠定基础。
低空经济交通工具主要包括直升机、无人机和飞行汽车三大类，其中广义上的飞行汽车包括eVTOL（电动垂直起降飞行器）和陆空两栖类。
eVTOL：仅具备飞行功能，与直升机的主要区别在于其为纯电驱动，与无人机的区别在于其主要以载人为主。
陆空两栖类：兼顾空中飞行和陆地行驶，从车身结构上可分为一体式和分体式两种类型。目前，投身于这类飞行汽车研发的企业数量有限。一体式结构技术难度大，预计中短期内难以落地；对于分体式飞行汽车，小鹏汽车和广汽已经发布相应的产品。
全球 eVTOL 制造商目前主要分布在美国、中国、德国、法国日本和英国等，累计占据了 80%以上的市场份额。
据Morgan stanley，2026 年全球eVTOL市场规模将达 619 亿美元，2030年有望达到305.2亿美元，2040 年将高达1.5万亿美元 。
城市空中交通(UAM)是未来 eVTOL 重要落地场景之一，而中国将是全球最大的城市空中交通市场，预计到2040年中国市场将占到全球eVTOL市场规模的 20%-25%。
通用机场、在册无人机数量:全球主要国家通用机场总数量超11000座，其中中国有399座通用机场，仅占全球通用机场数量的3.6%；全球主要国家在册无人机总数量超200万架，其中中国在册无人机数量达95.8万架，占全球在册无人机数量的46.5%。
市场规模:全球范围内，2015-2022年通用飞机交付额由241.2亿美元波动发展至229亿美元，2022年同期增长6.2%，美国通用航空器交付量占据全球市场规模的比例始终超60%;据测算，2015-2024年全球民用无人机市场规模将从214.5亿元发展至4157.3亿元CAGR达43%，中国占全球无人机市场规模的比例始终保持在50%以上。
中国低空经济市场规模2021年达2.3万亿元，2022年达2.5万亿元:据中央发布的《国家立体交通网络规划纲要》，到2035年中国低空经济的产业规模将达6万亿元。
2015-2023年，民用无人机总市场规模由155亿元波动增长至1649.8亿元，增长速度快，预计将继续稳定增长并于2024年实现突破并达到2070.6亿元的总市场规模。
2015-2023年，消费级无人机市场规模由125.48亿元增长至516.1亿元，先快速增长后速度放缓并保持一定水平的稳定增长。
2015-2023年，工业级无人机市场规模由30.03亿元增长至1133.7亿元，增长速度波动起伏大，基本保持较高水平的增长速率，市场规模于2021年反超消费级无人机，成为民用无人机市场主流。
2019年，消费级无人机和工业级无人机的增长速度都急速下降,主要受该年中美贸易战影响，隔年增速恢复。
2023年中国民用无人机市场结构：
工业级无人机市场规模达到727亿元，占比61%。
消费级无人机市场规模为469亿元，占比39%。
2015-2024年中国用无人机市场结构：
通用航空是低空经济的主体产业，无人机是低空经济的主导产业。
国外市场：通用航空领域，全球范围内以美国为主占据明显领先优势，我国仍处于发展阶段; 消费级无人机领域，我国企业大疆一家独大，占全球市场主体。消级无人机市场中，大疆创新占全球市场份额的73%，头部效应显著。
国内市场：通用航空领域，航空领域的国有大型企业集团占主导地位，主要有航空工业等企业；工业级无人机领域，以大疆创新为龙头企业，纵横股份、亿航智能等企业也在不断发展竞争。
国内低空经济企业代表
大疆创新——无人机行业排名第一
主要包括技术和装备发展的初级阶段、基础设施和规则制度体系的不完善、低空通信问题、监管盲区和监控手段不足以及市场潜力的挖掘空间大等方面。
针对这些痛点，需要从技术创新、基础设施建设、法规制度完善、监管手段提升以及市场需求开拓等多方面入手，共同推动中国低空经济的健康发展。
上游产业链挑战：原材料与核心零部件供应；技术研发和创新需求
中游产业挑战：航空器制造技术瓶颈；安全监管能力不足。
下游运营应用端问题：飞行审批和空域备案流程繁琐；市场潜力挖掘空间大，但普及率不高。
全产业链共性挑战：空域使用机制优化需求；高带宽通信网络建设需求；政策支持与市场准入门槛。
特定场景下的特殊痛点：eVTOL产业发展初期的不确定性；监管盲区和技术监控手段缺乏。
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